印尼政府再度在香港发行点心债　同步发行欧元债券

印尼政府在香港发行离岸人民币及欧元双币种债券，发行规模合计311亿元人民币，包括92.5亿元人民币债券及27亿欧元债券。中银香港获委任为联席牵头经办人及联席帐簿管理人。

今次人民币债券分为45亿元3年期、35亿元5年期、12.5亿元10年期，定价分别是2.45厘至3.05厘，超额认购84%。中银香港亦担任结算交割行。

欧元债券分为12亿欧元8年期、8亿欧元12年期、7亿欧元20年期，定价分别是掉期利率中间价加150至195个基点，超额认购逾2.5倍。

今次是印尼政府再度在香港发行点心债，致力成为东南亚常态化离岸人民币债券主权发行人。

中银香港表示，今次是该行至今承销规模最大宗东南亚债券发行，相信对区域金融市场起到示范作用，有助推动香港离岸人民币市场发展，丰富香港离岸人民币及欧元债券产品生态。